Unsere Zielgruppen

Ihr Ziel. Unser Auftrag.

Bei der individuellen Vermögensverwaltung ermitteln wir in ausführlichen Gesprächen Ihre Wünsche und Ziele, Ihre Risikoneigung und Liquiditätsbedarf. Wir legen in Absprache mit Ihnen die strategische Vermögensstruktur fest und entscheiden, auf welche Anlageklassen das Vermögen im Rahmen der Anlagestrategie aufgeteilt werden soll. Für die Anlageentscheidung ausschlaggebend ist neben den persönlichen Zielen auch das Volumen Ihres Vermögens: Je höher der Wert des Gesamtdepots, desto höher ist – unter Risikoaspekten betrachtet – der Spielraum für sinnvolle Einzelinvestments.

No1Vermögende Privatpersonen
Es gibt zahlreiche Wege ein Vermögen aufzubauen. Sobald aber ausreichend Kapital vorhanden ist, haben alle Vermögenden eines gemeinsam: Die bestmögliche Sicherung ihres Geldes - heute und für die Zukunft. Erhalten Sie alles aus einer Hand - von der Verwaltung bis zum Übertrag an die nachfolgenden Generationen.
No2Stiftungen
Stiftungen brauchen spezielle Anlagestrategien im Wertpapierbereich. Schließlich lauten die Ziele Vermögenserhalt, regelmäßige Ausschüttungen und Planungssicherheit. Deshalb sind eine kontinuierliche Überprüfung und die regelmäßige Berichterstattung an die Gremien für uns selbstverständliche Bestandteile unserer Dienstleistung.
No3Family Offices
Bestehende Family Offices finden bei uns einen Assetmanager, der einen risikominimierenden Investmentansatz verfolgt. Unsere Dienstleistung ist das Basisinvestment eines jeden nachhaltigen Vermögenskonzepts. Für komplexe Familienvermögen können wir aufgrund unseres leistungsstarken Netzwerks ein professionelles Family Office aufbauen.
No4Institutionelle Mandanten
Institutionellen Anlegern bieten wir die Möglichkeit individuell geführter Mandate an. Bei diesen Mandaten bestimmt der Kunde selbst die Anlagegrundsätze und -beschränkungen für das Portfolio. So können beispielweise einzelne Unternehmen oder ganze Branchen aus dem Anlageuniversum ausgeklammert werden. Alternativ können wir für institutionelle Mandate eigene Fonds auflegen.

JA,

bitte senden Sie mir angekreuzte Broschüre(n) als übersichtliches PDF-Dokument per E-Mail zu und/oder nehmen telefonisch Kontakt mit mir auf.

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