Investmentprozess

Klares Investment. Richtiger Prozess. Für Ihre Sicherheit. Für Ihre Rendite.


Wir legen den Schwerpunkt auf die strategische Ausrichtung Ihres Vermögens. Der Anlageerfolg beim Investment ist nachweislich zu 90 Prozent von der richtigen Vermögensstruktur und dem richtigen Timing abhängig. Deswegen haben wir unseren hauseigenen Investmentprozess MAI+ entwickelt, um Ihrem Vermögen die Sicherheit zu geben, die es verdient. Und um eine optimale Rendite beim Investment zu erwirtschaften, so dass sich Ihr Vermögen nachhaltig entwickelt.

Sicherheit als ständiger Begleiter

Unser stringenter Investmentprozess schützt vor emotionalen Entscheidungen, bei der Auswahl und der Gewichtung vom Investment und beugt damit schwerwiegenden Verlusten vor. Der größte Fehler bei der Geldanlage ist, sich von Angst und Gier leiten zu lassen.

Die gezielte Risikostreuung erfolgt durch Investition in voneinander weitestgehend unabhängigen Anlageklassen, um die Wertschwankungen der Gesamtanlage zu minimieren. Langfristig lassen sich durch eine intelligente und aktive Vermögenssteuerung ansehnliche Renditen erwirtschaften. Wir sind zutiefst von den Werttreibern, die wissenschaftlich belegbar sind, überzeugt. Vertrauen Sie auf Qualität, denn wir tun es auch.

 


Performancequellen

Die Erfolgstreiber für Ihr Investment fest im Visier.


Eine Anlageberatung erfasst häufig nicht die wichtigste Entscheidung, da nur über die Titelauswahl (z.B. Kauf Daimler-  oder alternativ BMW-Aktie) gesprochen wird.

Wir fokussieren uns im persönlichen Gespräch ausschließlich auf die Vermögensstruktur, denn wenn die Märkte steigen, ist es wichtig, dabei zu sein. Fallen die Aktienmärkte, sollte die Vermögensstruktur eher einem sicheren Hafen gleichen. Eine alleinige Fokussierung auf die Titelauswahl erachten wir für nicht zielführend, da in unserem o.g. Beispiel weder eine Daimler- noch eine BMW-Aktie sich wesentlich von einem starken Abwärtstrend eines DAX abkoppeln wird.

 

MAI+. Richtiger Fokus. Potentiale heben.


 

Investmentprozess

Grundlage für die strategische Asset Allokation bildet die Analyse der fundamentalen Faktoren. Dabei untersuchen wir regelmäßig die wichtigsten konjunkturellen Entwicklungen der weltweit größten Volkswirtschaften.

Volkswirtschaftliche Analyse

  • Staatsverschuldung
  • Wirtschaftswachstum
  • Inflation
  • Zinsentwicklung

Je nach markttechnischer und monetärer Lage werden Entscheidungen zwischen den verschiedenen Anlageklassen getroffen. Dabei verfolgen wir eine benchmarkunabhängige Asset Allokation, d. h. die Gewichtung der Branchen und Länder bzw. die Titelauswahl erfolgt unabhängig vom jeweiligen Indexgewicht.

Bei der fundamentalen Einzelwertanalyse geht es um die Auswahl aussichtsreicher Aktien, Anleihen, ETFs und Fonds. Im Aktienbereich erfolgt eine systematische Ermittlung ausgewählter Substanz- und Ertragskennzahlen, um so besonders bilanzstarke und preiswerte Unternehmen herauszufiltern. Dabei setzen wir neben den klassichen Kennzahlen auch auf Wachstumsperspektiven. Insgesamt werden Unternehmen mit einem strategisch breiten Burggraben bevorzugt, die kaum angreif- oder kopierbar sind.

Auf allen Stufen unseres Investmentprozesses erfolgt darüber hinaus ein konsequentes Risikomanagement. Es können beispielsweise Absicherungslimite an entscheidenden Kursmarken gesetzt werden, um Substanz zu schützen und Gewinne abzusichern. Weiterhin durchleuchten wir die wichtigen Risikokennzahlen regelmäßig, um frühzeitig auf negative Entwicklungen zu reagieren.

Unsere hauseigene Börsenampel, die mehrere empirische und wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt, liefert dabei täglich Signale für eine möglichst optimale Vermögensaufteilung.